Orçamentos
Propostas para o cliente montadas a partir do catálogo, com desconto, validade e fluxo de aprovação.
Sobre o módulo
Monta a proposta comercial a partir do catálogo de itens, com o preço sugerido pelo cadastro e ajustável linha a linha. Aceita desconto em valor ou em percentual sobre o total, data de emissão, validade, condições comerciais e observações que saem no documento. O orçamento percorre um fluxo controlado — rascunho, enviado, aprovado ou recusado — com data e motivo registrados em cada transição, e pode ser reaberto para renegociação ou duplicado para outro cliente. O documento é gerado pronto para envio ao cliente. A conversão do orçamento aprovado em obra, locação ou ordem de serviço faz parte do roadmap.
O que este módulo entrega
- F.01 Itens do catálogo com preço sugerido e ajustável por linha
- F.02 Desconto em valor ou percentual, com totais calculados pelo sistema
- F.03 Data de emissão, validade e condições comerciais no documento
- F.04 Fluxo de rascunho a enviado, aprovado ou recusado, com data e motivo
- F.05 Reabertura para renegociação e duplicação da proposta
- F.06 Conversão do orçamento aprovado em obra, locação ou OS (roadmap)
Benefícios para a sua operação
- B.01 Proposta sai do catálogo, sem redigitar preço
- B.02 Histórico de aprovação e recusa por cliente
- B.03 Documento pronto para enviar, sem montar em editor de texto
Quer ver este módulo operando?
Demonstração guiada de cerca de 30 minutos com o nosso time técnico. Preparamos o ambiente com dados parecidos com os da sua empresa.